Transformation
Déploiement d’une plateforme front-to-back chez un gérant de fortune
Gérant de fortune, Suisse
Contexte
Pilotage du déploiement d’un logiciel couvrant la relation client, la gestion des ordres, la gestion de portefeuille, la conformité et la comptabilité.
Enjeux
- 01Cinq domaines fonctionnels à basculer sur un même logiciel.
- 02Une migration d’infrastructure à mener en parallèle.
- 03Des exigences métiers, informatiques, de sécurité et ESG à concilier.
Notre intervention
- 01Préconisations sur la migration de l’infrastructure et revue de l’architecture applicative.
- 02Documentation des processus métier : procédures, cartographie, matrice des responsabilités.
- 03Alignement des besoins métiers, informatique, sécurité et ESG avec le schéma cible.
- 04Animation des ateliers, gouvernance du projet et gestion des plannings.
Résultats
5Domaines fonctionnels déployés
12 moisDurée du programme
Autres études de cas
01 Redressement et industrialisation de la chaîne PMAR d’une société de gestionMétier & Opérations · Société de gestion française Deux audits successifs, menés par Virtual Beehive, avaient mis en évidence une équipe performance et reporting en grande difficulté : organisation en silos, processus non formalisés, forte rotation des effectifs et perte de confiance de la direction. Le client nous a confié la transformation complète de la fonction PMAR. 02 Plateforme PMAR unique : sélection, business case et migrationMétier & Opérations · Société de gestion française La chaîne de performance reposait sur deux outils distincts, l’un pour le calcul et l’attribution, l’autre pour le reporting, dont la maintenance dépendait de quelques experts. Le client a engagé leur remplacement par une plateforme unique couvrant performance, attribution, composites GIPS et reporting. 03 Mise en conformité GIPS 2020 d’une société de gestion ISRConformité & Réglementaire · Société de gestion française, gestion ISR La société de gestion souhaitait déclarer sa conformité aux normes GIPS 2020, puis la faire vérifier par un cabinet d’audit international sur cinq ans d’historique, afin de répondre aux exigences des investisseurs institutionnels.
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