Métier & Opérations
Redressement et industrialisation de la chaîne PMAR d’une société de gestion
Société de gestion française
Contexte
Deux audits successifs, menés par Virtual Beehive, avaient mis en évidence une équipe performance et reporting en grande difficulté : organisation en silos, processus non formalisés, forte rotation des effectifs et perte de confiance de la direction. Le client nous a confié la transformation complète de la fonction PMAR.
Enjeux
- 01Seuls 36 % des reportings clients partaient dans les délais.
- 02Une équipe largement renouvelée, sans modes opératoires ni contrôles formalisés.
- 03Une production quotidienne à sécuriser pendant toute la transformation.
Notre intervention
- 01Audit de l’organisation, des processus et des outils, restitué au comité de direction avec un plan d’urgence.
- 02Industrialisation du workflow : préparation et contrôle des données, pré-calcul, calcul de fin de mois, validation, diffusion.
- 03Contrôles automatisés avant et après production, gestion des anomalies dans l’outil de ticketing du client.
- 04Modes opératoires détaillés par activité et indicateurs de pilotage suivis en comité mensuel avec la direction.
- 05Reconstitution de l’équipe : définition des profils, recrutements qualifiés, transfert de compétences.
Résultats
92 %Reportings clients envoyés dans les délais, contre 36 % au départ
−50 %Délai de production d’un reporting clé (10 à 5 jours)
≈ 20Contrôles automatisés mis en place
Autres études de cas
01 Plateforme PMAR unique : sélection, business case et migrationMétier & Opérations · Société de gestion française La chaîne de performance reposait sur deux outils distincts, l’un pour le calcul et l’attribution, l’autre pour le reporting, dont la maintenance dépendait de quelques experts. Le client a engagé leur remplacement par une plateforme unique couvrant performance, attribution, composites GIPS et reporting. 02 Mise en conformité GIPS 2020 d’une société de gestion ISRConformité & Réglementaire · Société de gestion française, gestion ISR La société de gestion souhaitait déclarer sa conformité aux normes GIPS 2020, puis la faire vérifier par un cabinet d’audit international sur cinq ans d’historique, afin de répondre aux exigences des investisseurs institutionnels. 03 Création d’une fonction projet et d’un Lab IA chez un gérant ISRTransformation · Société de gestion française, gestion ISR Société de gestion très structurée sur ses obligations réglementaires, le client ne disposait d’aucun cadre pour décider de ses projets : pas de gouvernance, pas de plan annuel, pas de budget projet. Virtual Beehive a été chargé de construire la fonction projet ex nihilo.
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